朝刊（07:00配信）
為替・米国株
金利・商品・リスク指標
出典: Yahoo Finance（yfinance経由）。前日比は直近2営業日の終値ベース。
米国株の上昇とVIX低下を追い風に、半導体関連株主導のリバウンドが継続するシナリオです。
根拠
想定レンジ 64,000〜65,200円（中心 64,600円） ・ 75日移動平均線（64,845円）の定着を模索する上値試しの展開を想定
前日の大幅高に対する自律調整と急速な円高進行が重石となり、押し目買いと利益確定売りが交錯するシナリオです。
根拠
想定レンジ 63,200〜64,500円（中心 63,850円） ・ CME先物価格（63,270円）付近を下値目処とした揉み合いレンジを想定
為替の協調介入警戒感による円高加速と直近の上昇幅に対する過熱感から、利益確定売りが広がるシナリオです。
根拠
想定レンジ 62,500〜63,800円（中心 63,150円） ・ 5日移動平均線（62,991円）水準までの下値模索を想定
確率は3シナリオの合計が100%になるようAIが配分した目安であり、統計的な予測値ではありません。
RSI(14): 45.3 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
出典: Yahoo Finance（yfinance経由）の日足終値。移動平均線は5日・25日・75日の単純移動平均、RSIは14日（Wilder法）で算出。
テクニカル分析
RSI(14): 38.0 は買われすぎ(70)・売られすぎ(30)の中間の中立圏です。
ファンダメンタルズ分析
52週レンジ: 19,870〜81,260円
AIによる分析（テクニカル・ファンダメンタルズ）
売買代金が最も多い（＝最も市場の関心が集中している）銘柄を毎回自動選定し、実データで分析しています。出典: Yahoo Finance（yfinance経由）。アナリスト予想は目安であり、投資助言ではありません。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | 売買代金（概算） | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
東京エレクトロン 8035
・▲ 圧倒的な売買代金を伴う買い戻しが続いており、短期的な底入れ反発の買い勢力が優勢です。
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55,500 | +6.24% | 7,823億円 | |
| 2 |
アドバンテスト 6857
・▲ 前日16%超の急伸を見せた過熱感から一時的な利益確定売りを交えつつも、強気需給が持続する予想です。
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32,500 | +16.34% | 5,892億円 | |
| 3 |
ソフトバンクグループ 9984
・▲ 大幅高の余韻から押し目買い意欲は旺盛ですが、全般の反動安に配慮した売買が想定されます。
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5,260 | +13.80% | 2,927億円 | |
| 4 |
ディスコ 6146
・▲ 半導体製造装置株への強い資金流入を背景に、押し目での買い意欲が期待されます。
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58,480 | +12.74% | 2,491億円 | |
| 5 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306
・■ 金利上昇を背景とする底堅さがあるものの、指数全体の調整に合わせた小動きが予想されます。
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3,571 | +1.30% | 1,789億円 | |
| 6 |
ソニーグループ 6758
・■ 前日小幅安と方向感が乏しく、セクター内での個別物色にとどまる見込みです。
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3,787 | -0.58% | 1,487億円 | |
| 7 |
任天堂 7974
・▼ 前日急落の戻り売り圧力が強く、買い控えから軟調な値動きが続く可能性があります。
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7,679 | -5.72% | 1,383億円 | |
| 8 |
トヨタ自動車 7203
・▼ ドル円の円高進行が重石となり、輸出持ち高の調整売りが先行しやすい展開です。
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3,067 | -1.89% | 1,145億円 | |
| 9 |
ファーストリテイリング 9983
・■ 指数寄与度が高く日経平均の推移に連動したレンジ内の取引が見込まれます。
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78,190 | -0.39% | 1,131億円 | |
| 10 |
信越化学工業 4063
・■ 自律反発の動きを見せるものの、寄り付き後は利益確定売りとの交錯が予想されます。
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5,800 | +0.76% | 1,089億円 | |
| 11 |
三井住友フィナンシャルグループ 8316
・▲ 銀行株の中では比較的堅調な推移をしており、押し目買いの関心が高まりやすい状態です。
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6,814 | +2.22% | 1,071億円 | |
| 12 |
日立製作所 6501
・■ 前日終値付近での小幅な揉み合いが続き、出来高急増を待つ姿勢が強まりそうです。
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5,267 | +0.23% | 1,048億円 | |
| 13 |
三菱重工業 7011
・■ 小幅高の後の利益確定売りに押されやすく、下値を試す動きに注意が必要です。
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3,764 | +0.75% | 844億円 | |
| 14 |
リクルートHD 6098
・▼ 下落トレンドからの脱却が見えず、短期勢の売り圧力が先行しやすい局面です。
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12,550 | -2.83% | 662億円 | |
| 15 |
三菱電機 6503
・▲ 前日急伸の勢いが残っており、押し目買いの買い支えが入るかが焦点となります。
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5,912 | +11.17% | 624億円 | |
| 16 |
富士通 6702
・▼ 大幅下落の余波から戻り売りが優勢で、短期的な自律反発狙いの買いも限定的です。
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3,659 | -6.23% | 580億円 | |
| 17 |
NTT 9432
・■ 売り一巡後のディフェンシブ性を見越した買いが入るか、底固めを模索する展開です。
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152 | -4.15% | 558億円 | |
| 18 |
キオクシアHD 285A
・▲ AI・データセンター需要期待による大商いが続いており、ボラティリティの高い取引が予想されます。
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46,500 | +17.72% | 548億円 | |
| 19 |
第一三共 4568
・▼ 前日の大幅安による需給悪化が響き、自律反発が入っても上値は重い見込みです。
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2,568 | -11.13% | 474億円 | |
| 20 |
三菱商事 8058
・■ 原油高が支えとなるものの株価への直近影響は限定的で、揉み合い姿勢が強まります。
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4,776 | -0.02% | 435億円 |
対象は主要流動性銘柄のウォッチリスト（東証プライム中心24銘柄）。取引所公表の正式な売買代金ではなく、 直近終値×出来高（yfinance）による概算値です。「・」以下は需給を踏まえた短期シナリオのコメントです。
本レポートは自動生成のプロトタイプです。 市場データ・決算予定は Yahoo Finance（yfinance経由、非公式）、ニュースは Google News RSS から取得し、 シナリオ文・個別銘柄予想はそれらを基に生成AIが生成しています。投資助言ではなく、 特定銘柄の売買を推奨するものではありません。商用配信には、ライセンスの明確な 相場データ・ニュース API への切り替えと、金融商品取引法上の表示義務の確認が必要です。